2022年，智能物流的新風向

發布時間：2022-04-11

制造業的溫度

2022年，制造業景氣度略有回升，但依舊承壓，并且分化加劇。

具體來看，制造業生產經營活動擴張放緩；價格指數漲幅較大，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.0%和54.1%，比上月下降0.5個百分點；從行業情況看，醫藥、專用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高于54.0%，行業發展較快。

但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%。

此外，從行業的角度看，2022年1-2月，41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長，但總體比2021年增幅縮小。其中，通用設備制造業增長5.0%，專用設備制造業增長8.8%，汽車制造業增長7.2%，電氣機械和器材制造業增長13.6%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長12.7%，電力、熱力生產和供應業增長6.0%。

同時，工業產品產量增速明顯，2021年，新興產業產品持續成長壯大，新能源汽車、工業機器人、光伏電池等新產品的產量兩年平均增速達到30%以上。2022年1-2月，除了新能源汽車外，其他產品領域增速均有所下滑。

移動機器人銷量前瞻

根據高工機器人產業研究所（GGII）最新調研統計數據顯示，2021年中國移動機器人市場合計銷量6.38萬臺，同比增長57.52%，主要驅動因素為智能物流及智能制造需求的帶動，其中以3C、鋰電池、新能源汽車、光伏、半導體等領域的需求較為突出。此外，中國移動機器人出口占比超過20%，越來越多的廠商布局海外市場。

從市場來看，隨著移動機器人相關產業鏈的成熟以及終端對于ROI敏感度提升的倒逼，移動機器人領域的競爭將日趨白熱化，尤其在細分領域，過去的“各自為戰”已經演變為當前的“短兵相接”。

從市場反映來看，下游市場雖然空間廣闊，但細分領域冷熱不均，半導體、新能源市場熱度持續上升，入局者持續增加，傳統汽車、家電等傳統行業的需求釋放緩慢，倉儲場景與產線場景的打通將是大勢所趨，其中對于各廠商的綜合能力會是較大考驗。

從產品迭代速度來看，2021年，AGV/AMR廠商產品迭代速度加快，創新產品越來越多，應用場景日益豐富。GGII數據顯示，2021年有37+廠商發布了新品，新品數量有60+。可以看出，移動機器人的應用邊界持續擴大，意味著將會衍生出更多的增量市場。

其中，類KIVA AGV產品擁有較大的基數和成熟的應用技術，依然是倉儲場景下的首選，市場增速在46.26%；工業AMR和復合機器人增速分別為93.41%與76.37%；料箱機器人和叉車AGV增速均超過100%，分別為122.25%和110.71%。

GGII認為，2022年，可以定義為移動機器人的“交付年”，需要提醒的是各廠商需要加強自身供應鏈的管控，同時提升自身項目管理的能力。

智能倉儲高速增長

隨著中國物流業的崛起，制造業、商貿流通業外包需求的釋放和倉儲業戰略地位的加強，自2014年以來，智能倉儲市場規模保持著高速增長的態勢。

當前，入局智能倉儲的玩家主要有四大類。一是以日本大福、德馬泰克、瑞士格為代表的國外老牌企業；二是以北自所、北起院、昆船為代表的具有國企或是研究機構背景的廠商；三是以諾力股份、天奇股份、今天國際、東杰智能、井松智能為代表的本土民營企業；四是以普羅格、凱樂士、曠視、伍強科技等為代表的民營公司。

從行業參與度來看，中國智能倉儲企業參與度較高的行業為醫藥、食品飲料、電商/零售、汽車、3C家電以及煙草等行業，以上行業因參與者眾多，過去一直是競爭趨于激烈；新能源、冷鏈、鞋服等領域關注度上升明顯，從潛在市場空間來看，制造業依然是主要的需求拉動力。

從融資數量看，物流機器人/倉儲領域融資熱度延續，融資頻率加快，GGII數據表明，2021年，有38例物流機器人/物流倉儲相關領域獲得融資，其中，獲得融資的有26家廠商，未來機器人、迦智科技、靈動科技、海柔創新、Syrius炬星、優艾智合、派迅智能等廠商在2021年里先后獲得多次融資。

值得注意的是，各位廠商擴張速度加快的同時，也要警惕人才緊缺、內部管理及項目管理等帶來的多種壓力。

從營收業績來看，2021年，科大智能、今天國際、諾力股份等物流倉儲設備廠商營收同比增速提升，反映下游需求持續釋放；但從歸母凈利潤來看，各廠商之間差異較大，這或許與各廠家行業分布有關系，同時也受到上游原材料漲價的影響。

未來幾年將會是智能物流細分領域關鍵的卡位期，各廠商均開始發力于各場景的落地應用，其中不可避免的將伴隨著行業洗牌，對于工業場景應用，物流機器人廠商尚有較長的路要走。

2022年，智能物流的新風向

在此趨勢下，2022年，智能物流將迎來什么新風向？

一是成本。部分智能物流行業市場需求的強烈程度并不足以支撐相關技術的應用，降本增效的痛點亟待解決。

二是效率。市場會更注重成本、效率和可復制性等因素，能夠實現大規模商業化應用技術的企業會走的更遠。

三是供應鏈（交付）。供應鏈依然承壓，市場需求的旺盛更加凸顯交付的“難度”，從技術到產品再到工程化的批量落地仍是一道坎。

四是合作。產業生態逐漸形成，企業應認清自身的邊界與短板，開放合作，做自身擅長做的事。

2022年，汽車及零部件、3C行業仍是眾多移動機器人玩家的“老戰場”，可謂之為“基本盤”；以鋰電、光伏等為代表的新能源行業以及半導體行業近幾年發展迅速，確定性進一步增強，有望成為移動機器人玩家的第二增長曲線；此外，食品、醫藥、鞋服等行業與人們的衣食住行息息相關，潛在的空間仍然充滿想象。

屆時，一些合作將成為新常態，如以行業開拓及落地為突破的聯合；以技術賦能產品功能的聯合；以產教研戰略發展的聯合；以產業投資開展的聯合……

在充滿不確定的時代，機遇涌動，更加考驗企業的定力與韌性。